請教, 出脫後會移到別的標地�**椄O等待回調再進場?

因為我的証卷帳號系統無法調整成本，
所以配息利潤都無法算到，上個月底清掉了台灣50, SP500的ETF，
今年獲利再次先破百，先求有再求好。
月底看到很多數據都是衰退，現在連美國都只剩ai科技股在撐，這幾天台股僅小跌而已，感覺也只是大家對ai的擴充還有想像，但是像meta已經去跟google整併了，中國也禁止閹割ai晶片，之後財報還能這麼樂觀嗎?

美股的席勒本益比上個月也達到歷史次高，意謂美股的估值也過高。當然ai有可能是真的不同，畢竟ai實務上很有幫助，但市場衍伸的擴張需求是否真的完全跟得上?看起來只是ai的公司消滅了很多傳統公司的獲利(利用ai砍掉更多人力)?!

可以看很多網路youtube說明例如巴菲特、楊應超等都是出清很多持股，手持現金部位大幅提高，但泡沫總是在你期待的時候遲遲不來，當你覺得這不是泡沫的時候就突然殺你個措手不及。

抓進出的時間真的很難，我現在短時間若想進去，大概只會買穩定內需賺證卷手續費的元大金會是考慮的點，上周初有試買沒買到，這幾天又上去了。

今天游跟老王的節目都有提到，過去幾十年美股9月報酬都是負數居多，可以觀望看看。
現在也是滿手的子彈繼續等阿!

了解了, 先準備銀彈等回調再進場

本來以為今天台北股市會跌，想不到手上持有的ETF通通都紅色。
真是變化莫測，是說紅色綠色意義不大，就算紅色，有些想要出掉的還沒到回本價位，繼續撐著等領息或是漲到回本以後再賣。就算綠色，還沒觸到我要買的價位，我也不會出手。上週我也才突然想到，雖說要逢低加碼，我要在什麼價位？加多少錢？竟然沒有先算好，趕快上週擬一個自己的公式，萬一真的到那種幅度，再出手。
因為我也不是很懂該怎麼算投資賺賠，不含息的一種算法，含息可以變成另一種算法，領息之後股息再投資也可以有自己的一套算法，所以就用自己覺得合理的邏輯在google試算表記算一下。
如同玩手遊一樣，每天輸入一下今天收盤價位，更新一下自己的投資情況。
雖然和APP算出來的會有一些不太一樣，但是也沒關係，投機投資就是要為自己的賺賠負責。
最近好像有一個討論主題叫做FOMO心態（Fear of Missing Out），有人覺得現在漲太多不敢買，有人擔心漲這麼多沒參與到，參與到行情的怕跌了來不及賣。
有想清楚自己是賺哪一種錢？有確實執行，不要三心兩意就好。

關稅、匯率夾殺 製造業連3藍
受到美國開徵對等關稅與匯率升值壓力的雙重打擊，七月的製造業景氣燈號連續三個月亮出代表景氣衰退的藍燈；細看個別產業，亮出衰退藍燈的比重從六月的百分之六十六點七六暴增至百分之八十七點八六，顯見製造業低迷的程度。

台經院昨天發布七月製造業景氣燈號，因囤貨效應消退，加上台幣升值幅度持續擴大，且廠商看好未來景氣比率明顯減少，七月製造業景氣信號值為八點四八分，較上月減少一點三八分，燈號「連三藍」。台經院指出，美國調高關稅可能衝擊美國經濟表現，仍是製造業景氣最大變數。





現在就靠科技股撐全部...問題 ai 能養活全部產業嗎?

7月整體製造業景氣概況

7月代表衰退的藍燈占比逾8成，甚至連電子電機也開始了....
不過台股散戶看起來一樣信心十足




電子電機大類：

在電子零組件業方面，人工智慧創新應用蓬勃發展，推升高階晶片、伺服器等需求，然新台幣較上年同期升值，影響售價面指標表現，加上美國考慮對半導體加徵關稅，降低廠商對未來半年景氣的樂觀看法，故7月本產業景氣燈號續為代表低迷的黃藍燈。在電腦、電子產品及光學製品業方面，美國暫緩對等關稅期限將屆，客戶端備貨積極推升資通產品出口年增率較上月增加，惟新台幣升值幅度仍大，致外銷訂單、生產指數增幅縮小，生產者物價年減幅擴大，拖累需求、售價等面向指標表現，故7月本產業景氣燈號續為代表低迷的黃藍燈。



7月整體製造業景氣概況

全球第二季經貿表現受惠於美國關稅政策提前備貨效應而展現韌性，然隨著關稅囤貨效應消退，美中日製造業PMI仍處於緊縮階段。在國內製造業方面，AI創新應用蓬勃發展，帶動電子及資通產品出口成長，惟傳產因需求低迷，出口增幅相對疲軟，加上新台幣匯率相較上年同期升值，以新台幣計價，進出口及外銷訂單年增率增幅縮小，影響需求面表現；以新台幣計價之出口物價指數及生產者物價年減幅擴大，衝擊售價面指標表現。股市在晶片大廠法說釋出樂觀營運，帶動相關類股走強，惟市場觀望貿易談判結果，台股相較上年同期出現價漲量縮，加上製造業廠商看好未來半年景氣表現較上月調查明顯減少，拖累經營環境面指標表現。因此，製造業景氣信號值由114年6月之9.86分，減少1.38分至7月之8.48分，燈號續維持代表景氣衰退的藍燈。

今天公司普渡, 很意外師父有來公司, 見面聊了一下

大概聊了下趨勢, 資金集中AI就和過去任何熱門產業一樣, 什麼紅, 市場就追什麼, 泡沫是一定的, 但目前離AI泡沫還很遠
AI再發展下去, 美國缺電會比台灣更早發生, 蓋核電緩不濟急, 先想想什麼快就先蓋什麼, 不然運算中心就會往不缺電的地方跑, 川大大可不會接受這點
各大企業的AI運算和資料中心應該沒機會蓋在台灣, 先不講缺不缺電, 戰爭的風險太大了
代工AI伺服器已經算是台灣長久以來累積的研發和製造能力終於有機會展現
但會M型化, 強者恆強, 弱者沒機會, 像電源、散熱, 大漲的都只有強者, 聽起來有點價值投資的味道, 但師父說那只是結果
現在各大廠商先進晶片都是台積代工, 無腦買台積也不失是一個方法, 美股就是無腦買NV
台股近月波動和台積有點不同步, 是個奇怪的樣態, 趨勢雖是向上, 但要追大盤(指數)的可以再看看, 可能會洗一波大的

然後分析持股組合, 師父手上兩檔都100%以上, 我的還在40%上下 持股方向是對的, 四月-30%時有撐住很棒 但沒錢加碼很爛
重申漲多就是跌的本錢, 真的強的標的, 會反應在技術分析上, 不用去管基本面......但我真的還辦不到, 基本面還是會去看一下
叫我每年100%的目標不能放掉, 不可以滿足於現況, 啊哈哈, 好難啊

講這麼多有屁用

除非你買的AI相關股票

太陽下山關廠不動

總結就是要在AI股票賺大錢 就要支持核電

傻B才頭腦不清楚反著幹

照這邏輯, AI繼續發展, 繼續漲, 這些核能概念股也會跟著繼續漲......
快買, 用錢支持才是最實際的