引用:
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作者Hermit Crab
中國記憶體的竄起，會不會讓全球價格崩潰呢？
SemiAnalysis認為，未來兩年，暫時沒有倒貨過剩的問題。
因為當前週期， 三星、SK海力士和美光的大量產能轉移到高階伺服器DRAM，
才導致低階消費級市場大缺貨，在高階記憶體市場，長鑫威脅不到三大巨頭，
但長期來講，消費電子記憶體的市場，長鑫存儲的存在，已經不容忽視。
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三巨頭重心都往HBM走, 這一兩年暫且還看不到盡頭, 但AI擴張總有減緩的一天
等到那一天到來, 三巨頭想要再回消費級DRAM可能已經沒有空間了
除非HBM前端持續發展, 而現在用的技術之後往企業級邊綠運算下放, 可能才有一線生機
引用:
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作者Hermit Crab
力晶持股就沒高過四成，晶合在中國實控人一直是合肥市國資委。
力晶在早期（2020之前）還擁有經營主導權，
當時力晶可以打著聯合行銷招牌切單轉單，
但是晶合連產品定價權都沒有。
後來爲了晶合上市被中國證監會逼著拆分持股及營銷權力，
技術轉移計劃也被迫提前結束，
順便也推動了力積電在台灣重返股市。
所以要説這塊我只能說相互算計各取所需。
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我也是覺得偏各取所需, 不太有養的過程, 但套殺倒是順手到不行
說起來, 美光CEO上週不就在暗指APPLE之前怎麼打壓合約價, 搞到美光打消擴廠計畫賠錢做產品, 現在APPLE回頭來哭DRAM太貴成本太高, 臉皮有夠厚。
真要說養套殺, 大型企業有機會都一定會這麼做, 台灣鴻海怎麼起家的? 電子業票期開半年基本上可以說就是鴻海帶起來的, 到中國去之後, 中國人學起來就算了還玩更兇, 直接一年起跳, 中小企業哪受得了這樣玩