這次的漲勢在於需要記憶體的大咖的資本支出花在高頻寬記憶體把記憶體的產能一下子搶光
(發生如美光宣布不再做個人零售市場的記憶體, 廣義的記憶體是包含RAM跟SSD)
一般人就算再怎麼需要記憶體
裝機只願意花3000元以內在記憶體的人應該是大多數
龍蝦那種AI Agent超過一定的價格大部分人就不會想玩
一是建置的技術門檻不是普通使用者能輕易駕馭
再就是你很多事也不會放心教給它做
對一些有裝的人來說就真的只是玩票
那種需求目前不會是記憶體漲價的原因
台廠不論是顆粒廠如南亞科、華邦電
或是封測廠力成、南茂
還是模組廠如威剛、十銓等
不論是報價還是庫存等因素受惠的利多是真實的
但股票就炒一個勢
尤其是技術護城河比較弱的公司
在消息最好的時候出貨
再過兩三年後回頭看
可能你會覺得當時的eps就多少而已
怎麼會股價能那麼高
這次的下跌早有徵兆
國外的ddr5售價之前已經止漲甚至出現下跌
後來更傳出openai財務問題可能無法繼續支撐那麼大的資本支出
(你會訂chatgpt還是gemini？或是你根本什麼都沒訂 免費的用用就好)
聊天機器人你會發現它最後不過就是這麼回事
如果沒有人類自己建立的知識讓它學
它不會有自己真實可靠的見識
你是可以告訴他你的需求
然後它幫你做一些自動化的工作
只要它能看起來理解你的意思並調用相應的演算法
但目前可能也就那樣
就看還有沒有更新的技術或需求出現